Die drei Freunde treten als Zauberer auf

1 Spatzenlied
2 Kiki Sonne
3 An die Sonne
4 Versunkene Schätze
5 Söhnchen Feuerlocke will nicht gehorchen
6 Hund und Katz
7 Die drei Freunde treten als Zauberer auf
8 Lied vom guten Zauberer
9 Es gelingt ihnen, Lichterloh auszutrixen
10 Nies-Can-Can
11 Das Wolkenschäfchen
12 Die Erde soll ein Garten sein