1 Der wasserblaue Blues
2 Spatzenlied
3 Kiki Sonne
4 An die Sonne
5 Versunkene Schätze
6 Söhnchen Feuerlocke will nicht gehorchen
7 Hund und Katz
8 Die drei Freunde treten als Zauberer auf
9 Lied vom guten Zauberer
10 Es gelingt ihnen, Lichterloh auszutrixen
11 Nies-Can-Can
12 Das Wolkenschäfchen
13 Die Erde soll ein Garten sein
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