2 Temas Populares Cubanos: No. 1, Canción de Cuna (Berceuse)

1 Chôro da Saudade
2 Chôro No. 1, W161
3 Danza paraguaya No. 1
4 Triste No. 1 (Transcr. Fernández)
5 Valses Venezolanos: No. 1 in D Major
6 2 Temas Populares Cubanos: No. 1, Canción de Cuna (Berceuse)
7 2 Temas Populares Cubanos: No. 2, Ojos Brujos
8 Suite Populaire Brésilienne, W020: III. Valsa-Chôrô
9 Valses Venezolanos: No. 3 in E Minor/Major
10 2 Aires Populares Cubanos: No. 2, Zapateado
11 2 Aires Populares Cubanos: No. 1, Guajira Criolla
12 Suite Populaire Brésilienne, W020: II. Schottish-Chôrô
13 Suite Populaire Brésilienne, W020: V. Chôrinho
14 Valses Venezolanos: No. 4 in A Minor
15 Valses Venezolanos: No. 2 in E Minor
16 Suite Populaire Brésilienne, W020: I. Mazurka-Chôrô
17 Suite Populaire Brésilienne, W020: IV. Gavota-Chôrô
18 Vieja Canción
19 Suite Colombiana No. 2: I. El Margariteño. Pasillo
20 Suite Colombiana No. 2: II. Guabina Viajera
21 Suite Colombiana No. 2: III. Bambuco
22 Suite Colombiana No. 2: IV. Porro
23 Danza característica
24 Aire popular paraguayo
25 Amanecer
26 Seis por derecho