Valses Venezolanos: No. 2 in E Minor

1 Vieja Canción
2 Triste No. 1 (Transcr. Fernández)
3 Danza paraguaya No. 1
4 Chôro No. 1, W161
5 Chôro da Saudade
6 Valses Venezolanos: No. 1 in D Major
7 2 Temas Populares Cubanos: No. 1, Canción de Cuna (Berceuse)
8 2 Temas Populares Cubanos: No. 2, Ojos Brujos
9 Suite Populaire Brésilienne, W020: III. Valsa-Chôrô
10 Valses Venezolanos: No. 3 in E Minor/Major
11 2 Aires Populares Cubanos: No. 2, Zapateado
12 2 Aires Populares Cubanos: No. 1, Guajira Criolla
13 Suite Populaire Brésilienne, W020: II. Schottish-Chôrô
14 Suite Populaire Brésilienne, W020: V. Chôrinho
15 Valses Venezolanos: No. 4 in A Minor
16 Valses Venezolanos: No. 2 in E Minor
17 Suite Populaire Brésilienne, W020: I. Mazurka-Chôrô
18 Suite Populaire Brésilienne, W020: IV. Gavota-Chôrô
19 Suite Colombiana No. 2: I. El Margariteño. Pasillo
20 Suite Colombiana No. 2: II. Guabina Viajera
21 Suite Colombiana No. 2: III. Bambuco
22 Suite Colombiana No. 2: IV. Porro
23 Danza característica
24 Aire popular paraguayo
25 Amanecer
26 Seis por derecho