1 Introduction Theme - Live
2 Noche
3 Guatacando - Live
4 Richie's Bag
5 Kikapoo Joy Juice - Live At Red Garter / Greenwich Village, NY / 1968
6 If This World Were Mine (Live)
7 Introduction Theme - Live
8 Descarga Fania - Live
9 Anacaona
10 Qué Barbaridad - Live
11 Quítate Tú - Live
12 Intro
13 Estrellas de Fania - Live At The Cheetah Club / New York, NY / August 26, 1971
14 El Ratón
15 Pueblo Latino
16 Soy Guajiro - Live
17 Mi Gente - Live
18 Qué Rico Suena Mi Tambor - Live
19 Hermanda Fania - Live
20 Bemba Colorá - Live
21 Soul Makossa - Live
22 Congo Bongo - Live
23 Guantanamera - Live
24 Noche De Ronda - Live
25 Ponte Duro - Live
26 Mi Debilidad
27 Picadillo - Live At Budokan Hall / Tokyo, JP / June, 1976
28 Cúcala (feat. Celia Cruz & Ismael Rivera) [Live]
29 Toro Mata - Live
30 Mi Gente / Barbaraso - Live From The Karl Marx Theatre / Habana, CU / March 3, 1979
31 Menéame la Cuna
32 Borinquen Tiene Montuno
33 Intro Of Stevie Wonder - Live
34 Quítate Tú / Hang On Sloopy - Live
35 Country Girl - City Man
36 Red Garter Strut - Live At Red Garter / Greenwich Village, NY / 1968
37 Viva Tirado - Live At The Robert Clemente Coliseum / San Juan, PR / November, 1973
38 Smoke - Live At The Robert Clemente Coliseum / San Juan, PR / November, 1973
39 There You Go - Live At The Robert Clemente Coliseum / San Juan, PR / November, 1973
40 Mama Guela
41 Cara de Payaso
42 Los Muchachos De Belén
43 Guajira Para Los Pollos
44 La Borinqueña
45 Dinamita
46 Back To My Roots
47 La Tierra No Es Pa' La Guerra
48 Guajira Con Tumbao
49 Isla Del Encanto
50 Me Voy Pa' Moron
51 Bamboléo
52 Don't You Worry About A Thing