Bytte Partner (Changing Partners)

1 Hver gang du smiler til mig
2 Bytte Partner (Changing Partners)
3 Lyt Til Guitarens Klang (Tell Me You're Mine)
4 Jeg kommer i nat under balkonen
5 Lille kammerat
6 Et brev med tre kærlige ord
7 Bjergenes Sang (Jubilee Trail)
8 Falleri og Fallera (American Patrol)
9 Elefantsangen
10 Hemmelig kærlighed (Secret Love)
11 Tæl hver en glæde (Count Your Blessings)
12 Emigrantens sang
13 Annelise
14 Liljekonvaller
15 Den gamle Tennessee Waltz
16 Når kastanien står i blomst på Rådhuspladsen
17 Oppe på Bjerget (I See The Moon)
18 Isabella
19 Liselotte/Åh Marie, jeg vil hjem til dig/Oppe på bjerget
20 Sømandspotpourri