Oppe på Bjerget (I See The Moon)

1 Oh Min Papa
2 Dag efter dag
3 Isabella
4 Fløjt om kærlighed
5 Lyt Til Guitarens Klang (Tell Me You're Mine)
6 Du Holdt Mig For Nar (Your Cheatin' Heart)
7 Bandittens Sang (Muhler Rendeira)
8 Du og jeg
9 Sangen fra Wien
10 Emigrantens sang
11 Til Paris Med Den Pige Du Elsker
12 Bytte Partner (Changing Partners)
13 Stjernernes Sang (fra filmen "Succeskomponisten")
14 Istanbul
15 Du er noget så sød
16 Oppe på Bjerget (I See The Moon)
17 Hemmelig kærlighed (Secret Love)
18 Volgas Sønner (Russisk Sigøjner-Romance)
19 Falleri og Fallera (American Patrol)
20 Når kastanien står i blomst på Rådhuspladsen
21 Too Little Time
22 Jeg Ser Kun Dig (It's Always You)