A Viola e a Moringa (Guinguiana)

1   Medo da Solidão
2   Três Éguas, um Jumento e uma Vaca
3   Brazilian Samba-Soul
4   Copacabana Beach
5   O Vento Que Vem do Mar (Sudoeste)
6   A Moça e o Vagabundo
7   Rapaz de São Paulo
8   Kankú Mussá, o Guerreiro Africano
9   O Choro de Brown
10   Bahia do H
11   Domingo Triste
12   Forró da Boca Pequena
13   A Viola e a Moringa (Guinguiana)
14   O Último Latino-Americano