1 Medo da Solidão
2 Três Éguas, um Jumento e uma Vaca
3 Brazilian Samba-Soul
4 Copacabana Beach
5 O Vento Que Vem do Mar (Sudoeste)
6 A Moça e o Vagabundo
7 Rapaz de São Paulo
8 Kankú Mussá, o Guerreiro Africano
9 O Choro de Brown
10 Bahia do H
11 Domingo Triste
12 Forró da Boca Pequena
13 A Viola e a Moringa (Guinguiana)
14 O Último Latino-Americano