Ano, pane Jiří (Yes, Mr. Peters)

1 Podzim, podzim přichází (Engine, Engine Number Nine)
2 Své banjo odhazuji v dál
3 Až tě náhodou potkám (Walk On By)
4 Ano, pane Jiří (Yes, Mr. Peters)
5 Blizzard (Blizzard)
6 Lastura
7 Vzdálené bubny (The Distant Drums)
8 Baronet Ambrož