1 Dançador de Xote
2 Viva o Gaitaço
3 É Disso Que o Velho Gosta (Ao Vivo)
4 O Guasca de Fora
5 Todo Mundo Veio pro Rodeio
6 Castelhana (Ao Vivo)
7 Nheco-Vari, Nheco-Fum
8 Panela Velha
9 Capricha Gaiteiro
10 Batendo Água
11 Saudade da Minha Terra
12 O Casamento da Doralícia (Ao Vivo)
13 Tradição Gaúcha
14 Coplas de um Viramundo
15 Poncho Molhado (Ao Vivo)
16 A Primeira Vez
17 Eu Sou do Sul (Ao Vivo)
18 Rei do Batidão