1 사랑 그리고 기다림
2 새마을 운동
3 기억만 눈물만
4 너에게 두번째 이야기
5 My Hip Hop 패러디
6 Say Ho!
7 그대여! 나를 봐
8 She's Mind
9 야화
10 너에게 ('라디오 스타' MC몽 추천곡)
11 고백
12 비누향기
13 여름찬가
14 껌
15 All Night Long
16 ...그리고, 독백