1 He, Mister Banjo
2 Die blaue Taverne
3 In Peru sind die Mädchen gefährlich
4 Ein Mädchen aus Chile (Tango espagnol)
5 Wenn das Banjo, das Banjo erklingt
6 Im ersten Drittel von Mittelamerika
7 Rosamunde
8 Du bist mir lieber als die anderen
9 Calypso italiano
10 Wenn du wieder mal auf Cuba bist
11 Wie wär's
12 So schön müßt' es immer sein (Two Lovers)
13 Die blauen Nächte von Santa Maria (Wenn die Gitarre erzählt)
14 Nicolina-Lu
15 Hello, Mary-Lou
16 Sweet Lulu (Bonsoir, Dame)
17 Geh' nicht vorbei
18 Maruzzella
19 Mondschein-Partie
20 Alle schönen Frauen... (Morgens, mittags, abends und bei Nacht)
21 Von der Liebe träumt der Mond (Melancholy Moon)
22 Senorita Pepita aus Cuba
23 Grazie
24 Djiko, immer geht es anders aus
25 Copacabana
26 Küß mich noch einmal
27 Beim Chi-Cha-Charleston
28 Josefina (Brasilianische Nacht)
29 Das ist nix für Joe (L'annelino)
30 Lazzarella
31 Bella Nicoletta aus Sorrent
32 Das muß amore sein (Ring-A-Ding Girl)
33 Wenn die Liebe erwacht
34 Das könnte ich nicht tun
35 Caterina
36 Oh! Antonella (Rosalina)
37 Babatschi
38 Komm ein bisschen mit nach Italien
39 Peppermint Twist
40 Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini
41 Es war in Portugal im Mai
42 Rote Rosen werden blühn (Passion Flower)
43 Davon möchte ich mal träumen
44 Kleiner Gonzales (Speedy Gonzales)
45 O Billy Boy
46 Lula-lula-leila
47 Himmelblaue Serenade
48 Roter Wein und Musik in Toskanien
49 Es geht besser, besser, besser
50 Quando, Quando