Von der Liebe träumt der Mond (Melancholy Moon)

1 Geh' nicht vorbei
2 Maruzzella
3 Mondschein-Partie
4 Alle schönen Frauen... (Morgens, mittags, abends und bei Nacht)
5 Von der Liebe träumt der Mond (Melancholy Moon)
6 Senorita Pepita aus Cuba
7 Grazie
8 Djiko, immer geht es anders aus
9 Copacabana
10 Küß mich noch einmal
11 Beim Chi-Cha-Charleston
12 Josefina (Brasilianische Nacht)
13 Das ist nix für Joe (L'annelino)
14 Lazzarella
15 Bella Nicoletta aus Sorrent
16 Das muß amore sein (Ring-A-Ding Girl)
17 Wenn die Liebe erwacht
18 Das könnte ich nicht tun
19 Caterina
20 Oh! Antonella (Rosalina)
21 Babatschi
22 Komm ein bisschen mit nach Italien
23 Sweet Lulu (Bonsoir, Dame)
24 Hello, Mary-Lou
25 Nicolina-Lu
26 Die blauen Nächte von Santa Maria (Wenn die Gitarre erzählt)
27 So schön müßt' es immer sein (Two Lovers)
28 Peppermint Twist
29 Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini
30 Es war in Portugal im Mai
31 Rote Rosen werden blühn (Passion Flower)
32 Davon möchte ich mal träumen
33 Wie wär's
34 Wenn du wieder mal auf Cuba bist
35 Calypso italiano
36 Du bist mir lieber als die anderen
37 Rosamunde
38 Kleiner Gonzales (Speedy Gonzales)
39 O Billy Boy
40 Im ersten Drittel von Mittelamerika
41 Wenn das Banjo, das Banjo erklingt
42 Ein Mädchen aus Chile (Tango espagnol)
43 In Peru sind die Mädchen gefährlich
44 Die blaue Taverne
45 He, Mister Banjo
46 Lula-lula-leila
47 Himmelblaue Serenade
48 Roter Wein und Musik in Toskanien
49 Es geht besser, besser, besser
50 Quando, Quando