1 Chega De Saudade - No More Blues
2 Desafinado
3 Bahia
4 Ebony samba (first version)
5 Corcovado (Live)
6 Para Machuchar Meu Coração (To Hurt My Heart)
7 Sambalero
8 Menina Moça (Young Lady)
9 Manhã de Carnaval (Morning of the Carnival)