1 イタリアの街の歌(浮かれ姫君)
2 イズント・ディス・ア・ラヴリー・デイ(トップ・ハット)
3 ピコリーノ(トップ・ハット)
4 トップ・ハット(トップ・ハット)
5 アイ・ウォント・ダンス(ロバータ)
6 ラヴリー・トゥ・ルック・アット(ロバータ)
7 マン・オン・ザ・フライング・トラピーズ(或る夜の出来事〈作品賞受賞〉)
8 コンチネンタル(コンチネンタル〈主題歌賞受賞〉)
9 夜も昼も(コンチネンタル〈主題歌賞受賞〉)
10 スリーピー・ヘッド(砲煙と薔薇)
11 ヴィリアの歌(メリィ・ウィドウ)
12 月下の蘭(空中レヴュー時代)
13 空中レヴュー時代のテーマ(空中レヴュー時代)
14 フォーティセカンド・ストリート(四十二番街)
15 ヤング・アンド・ヘルシー(四十二番街)
16 ユアー・ゲッティング・トゥ・ビー・ア・ハビット・ウィズ・ミー(四十二番街)
17 フランキー・アンド・ジョニー(わたしは別よ)