月下の蘭(空中レヴュー時代)

1 イースター・パレード (アズ・サウザンズ・チアー)
2 イースター・パレード (インスト) [アズ・サウザンズ・チアー]
3 ヒート・ウェイヴ (アズ・サウザンズ・チアー)
4 フランキー・アンド・ジョニー(わたしは別よ)
5 キープ・ヤング・アンド・ビューティフル (羅馬太平記)
6 月下の蘭(空中レヴュー時代)
7 空中レヴュー時代のテーマ(空中レヴュー時代)
8 イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン (テイク・ア・チャンス)
9 イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン (インスト) [テイク・ア・チャンス]
10 フォーティセカンド・ストリート(四十二番街)
11 フォーティセカンド・ストリート (インスト) [四十二番街]
12 ゴー・イントゥ・ユア・ダンス (四十二番街)
13 ヤング・アンド・ヘルシー(四十二番街)
14 ウィアー・イン・ザ・マネー (四十二番街)
15 ユアー・ゲッティング・トゥ・ビー・ア・ハビット・ウィズ・ミー(四十二番街)
16 ユアー・ゲッティング・トゥ・ビー・ア・ハビット・ウィズ・ミー (インスト) [四十二番街]