1 ブロードウェイの子守唄 (ゴールド・ディガース36年)
2 ウィアー・イン・ザ・マネー (ゴールド・ディガース36年)
3 チーク・トゥ・チーク (トップ・ハット)
4 チーク・トゥ・チーク (インスト) [トップ・ハット]
5 イズント・ディス・ア・ラヴリー・デイ(トップ・ハット)
6 ピコリーノ(トップ・ハット)
7 トップ・ハット(トップ・ハット)
8 トップ・ハット (インスト) [トップ・ハット]
9 誰かと恋してる (浮かれ姫君)
10 イタリアの街の歌(浮かれ姫君)
11 ビギン・ザ・ビギン (ジュビリー)
12 ビギン・ザ・ビギン (インスト) [ジュビリー]
13 アイム・プッティング・オール・マイ・エッグズ・イン・ワン・バスケット (艦隊を追って)
14 レット・ユアセルフ・ゴー (艦隊を追って)
15 ファイン・ロマンス (有頂天時代)
16 霧の日 (有頂天時代)
17 今宵の君は (有頂天時代)
18 今宵の君は (インスト) [有頂天時]