Cravo e Canela

1   Nada Será Como Antes
2   Pout-Pourri: Teia de Renda / Coração de Estudante
3   Certas Canções
4   Menestrel das Alagoas
5   Morro Velho
6   Cravo e Canela
7   Pout-Pourri: Travessia / Viola Violar / Fé Cega, Faca Amolada
8   Canção da América (Unencounter)
9   Outubro
10   Catavento
11   Sentinela
12   Canção do Sal
13   Vera Cruz
14   Conversando no Bar (Saudades dos Aviões da Panair)
15   Rio Vermelho