Morro Velho

1 Nada Será Como Antes
2 Pout-Pourri: Teia de Renda / Coração de Estudante
3 Certas Canções
4 Menestrel das Alagoas
5 Morro Velho
6 Cravo e Canela
7 Pout-Pourri: Travessia / Viola Violar / Fé Cega, Faca Amolada
8 Canção da América (Unencounter)
9 Outubro
10 Catavento
11 Sentinela
12 Canção do Sal
13 Vera Cruz
14 Conversando no Bar (Saudades dos Aviões da Panair)
15 Rio Vermelho