1 A Felicidade
2 Samba Dourado
3 Cravo e Canela
4 Garota de Ipanema
5 Wave
6 Coisa Feita
7 Radamés e Pelé
8 Nada Será Como Antes
9 Água de Beber
10 Piano Na Mangueira
11 Pot-Pourri: Teia de Renda / Coração de Estudante
12 Samba de Maria Luiza
13 Brigas, Nunca Mais
14 Saudades Dos Aviões da Painar (Conversando No Bar)
15 Corcovado
16 Meditação
17 Desafinando
18 Arrastão
19 O Morro Não Tem Vez
20 Ao Piazzolla
21 Vera Cruz
22 Só Danço Samba
23 Notas Que Falam
24 Asa (Zoo Blues)
25 Aquarela do Brasil