1 Карагод "Не туман то туман со синя моря сподымается"
2 Заиграю, заиграю, сам да заплачу (Из былины "Добрыня и Маринка")
3 Ой, у молодца голова болит (Из былины "Садко")
4 Как звонили они звоны звонские
5 Греческий распев
6 Турецкая шуточная песня
7 Турецкая лирическая песня
8 Турецкие хоровые припевки II
9 По черным было по морюшку (Из былины "Илья Муромец на корабле")
10 По синей – то море плывет корабль
11 Княгиня по сенюшкам похаживала (Из былины "Алеша Попович и Тугарин Змей")
12 Лирическая песня "Грушица"
13 Лирическая песня "Ты цвет, ты мой цвет, цвет"
14 Пришатнулся казак, примотнулся
15 Историческая песня "Сторона ль моя сторонушка"
16 Карагод "Уж ты, девица – душа, уродилася да хороша"
17 Карагод "Как по нашей деревне во Майносской во селе"
18 Что при вышнем было при высоком было при кургане
19 Карагод "У широких у ворот"
20 Турецкие хоровые припевки I
21 Историческая песня "Из-под Шам-горы было из-под камушка"
22 Наигрыш на губных гармошках
23 Карагод "Хожу я, хожу я по зеленой травке"