1 Карагод "Не туман то туман со синя моря сподымается"
2 Турецкая лирическая песня
3 Турецкие хоровые припевки II
4 По черным было по морюшку (Из былины "Илья Муромец на корабле")
5 По синей – то море плывет корабль
6 Княгиня по сенюшкам похаживала (Из былины "Алеша Попович и Тугарин Змей")
7 Лирическая песня "Грушица"
8 Лирическая песня "Ты цвет, ты мой цвет, цвет"
9 Турецкая шуточная песня
10 Греческий распев
11 Как звонили они звоны звонские
12 Ой, у молодца голова болит (Из былины "Садко")
13 Заиграю, заиграю, сам да заплачу (Из былины "Добрыня и Маринка")
14 Пришатнулся казак, примотнулся
15 Историческая песня "Сторона ль моя сторонушка"
16 Карагод "Уж ты, девица – душа, уродилася да хороша"
17 Карагод "Как по нашей деревне во Майносской во селе"
18 Что при вышнем было при высоком было при кургане
19 Карагод "У широких у ворот"
20 Турецкие хоровые припевки I
21 Историческая песня "Из-под Шам-горы было из-под камушка"
22 Наигрыш на губных гармошках
23 Карагод "Хожу я, хожу я по зеленой травке"