1 Desafinado
2 Samba Dees Days
3 O Pato
4 Samba Triste
5 Samba De Uma Nota So
6 E Luxo So
7 Bahia
8 Balanço no Samba
9 Melancolico
10 Entre Amigos
11 Chega De Saudade - No More Blues
12 Noite Triste
13 One Note Samba
14 Bim Bom - Live At Carnegie Hall/1964
15 Tribute To Stan
16 Doralice
17 Para Machuchar Meu Coracao
18 Desafinado
19 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
20 So Danco Samba
21 O Grande Amor
22 Vivo Sonhando
23 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) (Live-Cafe Au Go Go)
24 It Might As Well Be Spring
25 Samba De Uma Nota So (One Note Samba) [1964/Live At Cafe Au Go-Go, NYC]
26 Corcovado - Live At Webster Hall
27 Menina Moça (Young Lady)
28 Once Again - Outra Vez
29 Winter Moon
30 Do What You Do Do
31 Samba da Sahra (Sahra's Samba)
32 Maracatu-Too
33 Eu E Voce (Me and You) [1964/Live At Carnegie Hall]
34 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) [Live 1964/Carnegie Hall]