1 Eu E Voce
2 Desafinado
3 Samba Dees Days
4 O Pato
5 Samba Triste
6 Samba De Uma Nota So
7 E Luxo So
8 Bahia
9 Manha de Carnival (Morning of Carnival)
10 Balanço no Samba
11 Melancolico
12 Entre Amigos
13 Chega De Saudade - No More Blues
14 Noite Triste
15 One Note Samba
16 Bim Bom - Live At Carnegie Hall/1964
17 Tribute To Stan
18 Doralice
19 Para Machuchar Meu Coracao
20 Desafinado
21 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
22 So Danco Samba
23 O Grande Amor
24 Vivo Sonhando
25 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) (Live-Cafe Au Go Go)
26 It Might As Well Be Spring
27 Samba De Uma Nota So (One Note Samba) [1964/Live At Cafe Au Go-Go, NYC]
28 Corcovado - Live At Webster Hall
29 Menina Moça (Young Lady)
30 Once Again - Outra Vez
31 Winter Moon
32 Do What You Do Do
33 Samba da Sahra (Sahra's Samba)
34 Maracatu-Too
35 Eu E Voce (Me and You) [1964/Live At Carnegie Hall]
36 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) [Live 1964/Carnegie Hall]
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