1 オーバーチュア
2 ひとすじの道
3 リンゴ追分
4 越後獅子の唄
5 角兵衛獅子の唄
6 私は街の子
7 ひばりの花売娘
8 Taiko
9 ひばりの渡り鳥だよ
10 みだれ髪
11 哀愁出船
12 悲しい酒
13 ひとりぼっち
14 ある女の詩
15 風が泣いてる
16 柔
17 思い出の鞄
18 春のサンバ
19 ひばりのドドンパ
20 素適なランデブー
21 真赤な太陽
22 あなたに逢って
23 恋女房
24 別れの宿
25 剣ひとすじ
26 昭和ひとり旅
27 愛の讃歌
28 昴 -すばる-
29 ひばりのマドロスさん
30 港は別れてゆくところ
31 浜っ子マドロス
32 鼻唄マドロス
33 三味線マドロス
34 波止場だよお父つぁん
35 初恋マドロス
36 芸道一代
37 かなしいお話
38 風の流れに
39 女の人生
40 さようなら
41 この道を行く
42 浪曲渡り鳥
43 エンディング