Монолог хозяина (Кульминация)

1 Королевский оркестр
2 Зеркала
3 Бабочка (Куплеты администратора)
4 Монолог хозяина
5 Огонь
6 Перед поцелуем
7 Фокстрот
8 Прощальная тема
9 Дуэт Эмиля и Эмилии
10 Прощальная песня
11 Монолог хозяина (Кульминация)
12 Галоп
13 Тема администратора
14 Эмилия и фрейлены
15 Тема волшебника
16 Торжественный выход
17 Проскок медведя
18 Лирическая тема
19 Песня волшебника (Нелепо смешно безрассудно)
20 Песня волшебника (Злой вариант)
21 Песня охотника
22 Песня волшебника (Вторая песня)