Тема волшебника

1 Прощальная песня
2 Дуэт Эмиля и Эмилии
3 Прощальная тема
4 Фокстрот
5 Перед поцелуем
6 Огонь
7 Монолог хозяина
8 Бабочка (Куплеты администратора)
9 Зеркала
10 Королевский оркестр
11 Монолог хозяина (Кульминация)
12 Галоп
13 Тема администратора
14 Эмилия и фрейлены
15 Тема волшебника
16 Торжественный выход
17 Проскок медведя
18 Лирическая тема
19 Песня волшебника (Нелепо смешно безрассудно)
20 Песня волшебника (Злой вариант)
21 Песня охотника
22 Песня волшебника (Вторая песня)