Торжественный выход

1 Бабочка (Куплеты администратора)
2 Королевский оркестр
3 Зеркала
4 Монолог хозяина
5 Огонь
6 Перед поцелуем
7 Фокстрот
8 Прощальная тема
9 Дуэт Эмиля и Эмилии
10 Прощальная песня
11 Монолог хозяина (Кульминация)
12 Галоп
13 Тема администратора
14 Эмилия и фрейлены
15 Тема волшебника
16 Торжественный выход
17 Проскок медведя
18 Лирическая тема
19 Песня волшебника (Нелепо смешно безрассудно)
20 Песня волшебника (Злой вариант)
21 Песня охотника
22 Песня волшебника (Вторая песня)