Muskrat Ramble(マスクラット・ランブル) (1945年録音)

1 クラヴィーア組曲第2巻第4番 - サラバンド
2 ミュージカル「マイ・フェア・レディ」 - ほんの少し運が良けりゃ (1956年録音)
3 交響組曲「シェエラザード」 - 海とシンドバッドの船
4 交響組曲「シェエラザード」 - 若い王子と王女
5 交響組曲「シェエラザード」 - バグダッドの祭り-海-船は青銅の騎士のある岩で難破-終曲
6 Muskrat Ramble(マスクラット・ランブル) (1945年録音)
7 Cheek to Cheek(頬よせて) (1935年録音)
8 Vremena goda, op. 67: autumn. Adagio
9 バレエ音楽「四季」より夏 - コーダ
10 映画「禁じられた遊び」より - 愛のロマンス
11 I Wanna Be Loved by You(愛されたいの) (with Herbert Stothart & Harry Ruby) (1958年録音)
12 Sixteen Tons(16トン)
13 Sing, Sing, Sing(シング・シング・シング) (1937年録音)
14 バレエ音楽「白鳥の湖」 - 第2幕 情景
15 バレエ音楽「白鳥の湖」 - 第1幕 ワルツ
16 Masquerade Suite: Waltz
17 バレエ音楽「くるみ割り人形」 - 第2幕 こんぺいとうと王子のグラン・パ・ド・ドゥよりアダージョ
18 交響曲「マンフレッド」 - 第4楽章
19 交響曲「マンフレッド」 - 第1楽章