交響曲「マンフレッド」 - 第1楽章

1 クラヴィーア組曲第2巻第4番 - サラバンド
2 歌劇「イーゴリ公」 - だったん人の踊り
3 バレエ音楽「白鳥の湖」 - 第3幕 黒鳥とジークフリート王子のグラン・パ・ド・ドゥよりアダージョ
4 Swan Lake, Op. 20a: Act III No. 24: Scene
5 映画「道」より - ジェルソミーナ (1955年録音)
6 ミュージカル「マイ・フェア・レディ」 - ほんの少し運が良けりゃ (1956年録音)
7 交響組曲「シェエラザード」 - 海とシンドバッドの船
8 交響組曲「シェエラザード」 - 若い王子と王女
9 交響組曲「シェエラザード」 - バグダッドの祭り-海-船は青銅の騎士のある岩で難破-終曲
10 Muskrat Ramble(マスクラット・ランブル) (1945年録音)
11 Cheek to Cheek(頬よせて) (1935年録音)
12 Vremena goda, op. 67: autumn. Adagio
13 バレエ音楽「四季」より夏 - コーダ
14 映画「禁じられた遊び」より - 愛のロマンス
15 I Wanna Be Loved by You(愛されたいの) (with Herbert Stothart & Harry Ruby) (1958年録音)
16 Sixteen Tons(16トン)
17 Sing, Sing, Sing(シング・シング・シング) (1937年録音)
18 バレエ音楽「白鳥の湖」 - 第2幕 情景
19 バレエ音楽「白鳥の湖」 - 第1幕 ワルツ
20 Masquerade Suite: Waltz
21 バレエ音楽「くるみ割り人形」 - 第2幕 こんぺいとうと王子のグラン・パ・ド・ドゥよりアダージョ
22 交響曲「マンフレッド」 - 第4楽章
23 交響曲「マンフレッド」 - 第1楽章