1 Vecchio Frack
2 Hörst du das Meer?
3 Illusions
4 Ich pfeif heut Nacht
5 Le Soleil et la lune
6 Nachts ging das Telefon
7 Willy Williams
8 Mitternacht, Mitternacht
9 Das Großstadt-Lied (Über den Dächern der großen Stadt)
10 J'ai peur de couche tout seul
11 Ausgerechnet heute Abend
12 Underneath the Arches
13 Nasse Lyrik
14 Du und ich im Mondenschein
15 Venezia, la luna e tu
16 Die kleine Stadt will schlafen geh'n
17 Un Bacio a Mezzanotte
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