1 Nasse Lyrik
2 Le Soleil et la lune
3 Ich pfeif heut Nacht
4 Un Bacio a Mezzanotte
5 Hörst du das Meer?
6 Vecchio Frack
7 Illusions
8 Venezia, la luna e tu
9 Die kleine Stadt will schlafen geh'n
10 Du und ich im Mondenschein
11 Nachts ging das Telefon
12 Un bacio a mezzanotte
13 J'ai peur de couche tout seul
14 Willy Williams
15 Mitternacht, Mitternacht
16 Underneath the Arches
17 Ausgerechnet heute Abend
18 Das Großstadt-Lied (Über den Dächern der großen Stadt)